会員から現金で支払われた請求に対してSgrum上で消込をする方法を説明します。
消込することで現金払いがされた状態になります。
1. 「会員個人別管理」から消し込む
マイメニュー「請求管理」＞「会員個人別管理」から設定できます。
①マイメニューの「請求管理」をクリックします。
②「会員個人別管理」をクリックします。
③消込作業をしたい請求データの情報を入力して「この条件で検索する」をクリックします。
④消込作業をしたい請求データの「現金支払入力」をクリックします。
⑤「登録する」をクリックして完了です。
※マイメニュー「請求管理」＞「請求処理一括管理」からも同様の手順で消込が可能です。
2. 「現金支払管理」から消し込む
マイメニュー「請求管理」＞「現金支払管理」から設定できます。
①マイメニューの「請求管理」をクリックします。
②「現金支払管理」をクリックします。
③消込作業をしたい請求データの情報を入力して「この条件で検索する」をクリックします。
④消込作業をしたい請求データを「未処理」から「消込済」にして、「チェックしたレコードを更新する」をクリックします。
⑤確認ダイアログで「YES」をクリックすると処理が完了します。
※「現金支払管理」のページには、支払い方法に関わらず未入金の状態の請求データがすべてNマークつきで表示されます。
※会員が支払いを完了し入金済み状態になった請求、または取消操作を行なった請求は、自動で「現金支払管理」のページから非表示になります。Nマークが付いていても支払い期間が過ぎるまでは、そのままの状態でも問題ございません。